EasyCRM pre konzultantov a agentúry
Od prvého dopytu po podpísanú zákazku – bez informácií stratených v e-mailoch.
Konzultačné firmy a agentúry potrebujú prehľad nad každým leadom, ponukou a stretnutím – a to bez toho, aby trávili hodiny v tabuľkách. EasyCRM prináša pipeline, cenové ponuky a kalendárovú synchronizáciu do jedného pracovného prostredia.
Predajný pipeline pre projekty a zákazky
Každý dopyt v pipeline – od kvalifikácie po zákazku.
Konzultanti a agentúry vedia, že každý projekt začína dopytom – a väčšina z nich sa stratí skôr, než dôjde k ponuke. EasyCRM vám dáva Kanban pipeline s konfigurovateľnými fázami prispôsobenými vášmu predajnému procesu: Dopyt, Kvalifikácia, Príprava ponuky, Prezentácia, Rokovanie, Zákazka. Každú príležitosť previažete s kontaktom alebo firmou, priraďujete k nej aktivity (stretnutia, hovory, úlohy) a sledujete hodnotu pipeline v reálnom čase. Keď sa deal pohne – vyhráte alebo prehráte – EasyCRM zaznamená dôvod prehry a tieto dáta neskôr využijete v reportoch na zlepšenie predajného procesu.
- Konfigurovateľné fázy pipeline (Free: 1, Standard: 5, Pro: neobmedzene)
- Kanban pohľad – hodnota a fáza každej príležitosti na prvý pohľad
- Prepojenie príležitosti s kontaktom alebo firmou (aj B2B)
- Aktivity a úlohy priamo pri príležitosti – nič nezabudnete
- Dôvody prehry – zistite, čo konkurencia ponúkla lepšie
Stretnutia a kalendárová synchronizácia
Stretnutia v CRM, synchronizované s Google a Microsoft.
Konzultant trávi podstatnú časť dňa na stretnutiach – u klientov, v kancelárii alebo online. EasyCRM umožňuje záznamy stretnutí (aktivít) priamo pri príležitosti alebo kontakte a obojsmernú synchronizáciu s Google Kalendárom a Microsoft Kalendárom (Outlook). Môžete nastaviť smer synchronizácie podľa potreby: CRM → kalendár, kalendár → CRM alebo obojsmerne. Výsledok: každý termín je na jednom mieste, kolegovia vidia dostupnosť a žiadne stretnutie nie je zabudnuté. Žiadna integrácia s nástrojmi na sledovanie práce ani s účtovníctvom v EasyCRM nie je vstavaná – focusujeme sa na predajný a vzťahový proces.
- Dvojsmerná synchronizácia s Google Kalendárom (OAuth)
- Dvojsmerná synchronizácia s Microsoft Kalendárom (OAuth)
- Konfigurovateľný smer synchronizácie
- Stretnutie viditeľné pri príležitosti aj pri kontakte
- Mobilná aplikácia – stretnutia prístupné aj na cestách (iOS/Android)
Cenové ponuky, objednávky a reporty
Ponuky za projekty v PDF a prehľad výkonnosti tímu.
Keď je klient pripravený, vytvoríte cenovú ponuku priamo v EasyCRM – s položkami (fázy projektu, konzultačné dni, cestovné), DPH sadzbou ku každej položke, sekciami pre prehľadnú štruktúru a automatickým číslovaním. PDF výstup pošlete klientovi e-mailom alebo cez WhatsApp priamo z EasyCRM. Po prijatí ponuky ju konvertujete na zákazku a sledujete stav realizácie. V reportoch máte analýzu pipeline (koľko hodnoty je v každej fáze), prognózu výnosov na mesiac a kvartál, win/loss analýzu a prehľad atribúcie leadov. Prediktívne skórovanie leadov (Naive Bayes trénované na vašich vlastných dátach) pomáha prioritizovať príležitosti s najvyššou pravdepodobnosťou úspechu – dostupné v Pro pláne.
- PDF cenová ponuka – sekcie, položky, DPH, automatické číslovanie
- Konverzia ponuky na zákazku jedným klikom
- Analýza pipeline, forecast a win/loss report (Standard+)
- Prediktívne skórovanie leadov – Naive Bayes, nie "AI" (Pro)
- Vlastný report builder – ad hoc analýzy a obľúbené zostavy
Čo z toho získate
Výhody EasyCRM pre profesionálne služby.
- Prehľad nad každou príležitosťou a jej aktuálnym stavom v pipeline
- Stretnutia synchronizované s Google a Microsoft kalendárom
- Cenové ponuky v PDF bez manuálneho kopírovania do šablón
- Komunikácia so zákazníkmi (e-mail, WhatsApp, telefón) pri kontakte
- Reporty na výkonnosť pipeline a prognózu tržieb – základ pre riadenie firmy
- Prediktívne skórovanie leadov pre prioritizáciu (Pro)
- RBAC oprávnenia – senior konzultant, junior, podpora – každý vidí len to čo má
- Mobilná aplikácia (iOS/Android) – prístup k leadom a zákazníkom v teréne
- 14-dňová bezplatná skúška Pro plánu – bez záväzkov
Časté otázky
Otázky konzultantov a agentúr o EasyCRM.
Riaďte každý dopyt od príchodu po zákazku.
Zaregistrujte sa zadarmo a vyskúšajte EasyCRM pre vašu konzultačnú firmu alebo agentúru.