Platforma – Tímy
Správny lead pre správneho obchodníka, automaticky.
Vytvorte predajné tímy, definujte pravidlá priradenia a nastavte každej role presné oprávnenia pre každý modul. EasyCRM zabezpečí, že každý obchodník vidí len to, čo mu patrí.
Predajné tímy
Predajné tímy a priradenie leadov
Správca organizácie vytvára predajné tímy, pridáva členov a definuje pravidlá priradenia. Keď príde nový lead alebo kontakt, EasyCRM ho automaticky priradi správnemu obchodníkovi alebo tímu na základe nastavených podmienok – napríklad podľa zdroja leadu. Organizácia môže mať ľubovoľný počet predajných tímov s vlastnými pravidlami. Každý tím má tímový pohľad na pipeline a aktivity, takže manažér vždy vidí celkový stav.
- Vytvorenie viacerých predajných tímov
- Definovanie pravidiel priradenia leadov
- Automatické priradenie nového leadu správnemu obchodníkovi
- Správa členov tímu v nastaveniach organizácie
- Tímový pohľad na pipeline a aktivity
Role a oprávnenia
Role a granulárne oprávnenia
Správca definuje role s presnými oprávneniami pre každý modul – kontakty, leady, pipeline, schránku, telefonovanie a reporty. Oprávnenia sú scoped na tím: obchodník vidí len zákazníkov vo svojom tíme, manažér môže mať prehľad o celom tíme. EasyCRM ponúka predefinované role (admin, manažér, obchodník, podpora), ktoré je možné plne prispôsobiť. Správa rolí prebieha priamo v nastaveniach EasyCRM bez potreby technických znalostí.
- Granulárne oprávnenia per modul (kontakty, leady, pipeline, schránka, telefonovanie, reporty)
- Tímové scoping – obchodník vidí len svojich zákazníkov
- Niekoľko predefinovaných rolí + vlastné nastavenia
- Správa rolí priamo v nastaveniach EasyCRM
- Manažér vidí celý tím, obchodník len svojich zákazníkov
Rast tímu
Limity plánu a rast tímu
EasyCRM rastie spolu s vaším tímom. Plán Free umožňuje až 3 aktívnych členov a 1 pipeline úplne zadarmo – ideálne pre malé tímy alebo na vyskúšanie. Plán Standard podporuje až 25 členov a 5 pipelines so 10 vlastnými poľami. Plán Pro neobmedzuje ani počet členov, ani počet pipelines – vlastné polia sú tiež neobmedzené. Na Standard a Pro platíte seat-based billing: len za aktívnych členov organizácie.
- Plán Free – až 3 členovia tímu zadarmo
- Plán Standard – až 25 členov a 5 pipelines
- Plán Pro – neobmedzený počet členov
- Platba per-seat: platíte len za aktívnych používateľov
- Vlastné polia: Standard 10, Pro neobmedzene
Čo získate
Tím, ktorý funguje ako jeden celok
- Každý obchodník vidí len svojich zákazníkov
- Leady sa automaticky priradia správnemu členovi tímu
- Manažér má prehľad o celom tíme
- Rôzne role pre rôzne oddelenia (predaj, podpora, fakturácia)
- Rástite od 3 členov zadarmo až po neobmedzený Pro tím
- Pipelines rastú spolu s vaším tímom
- Oprávnenia chránia citlivé dáta (reporty, fakturácia)
Súvisí to aj s
Časté otázky
Otázky o tímoch a oprávneniach
Nastavte tím, role a pipeline za 15 minút
Zaregistrujte sa zadarmo – plán Free pojme až 3 členov bez platobnej karty.