Aktivity

Každý obchod má svoj ďalší krok. Vždy.

Hovory, schôdzky a úlohy plánujete priamo pri kontakte alebo príležitosti. EasyCRM vám okamžite ukáže, čo je po termíne, čo máte dnes a čo vás čaká zajtra – aby žiadna príležitosť nevyšla naprázdno len preto, že ste zabudli zavolať.

Začať zadarmo Pozrieť cenník

Tri typy aktivít, jeden prehľad

Hovory, schôdzky a úlohy – všetko vidíte naraz

EasyCRM rozlišuje tri typy aktivít: telefonické hovory, osobné aj online schôdzky a pracovné úlohy. Každá aktivita je priradená ku konkrétnemu kontaktu alebo príležitosti, takže kontext nikdy nestratíte. Pohľady Po termíne, Dnes a Nadchádzajúce vám v sekunde ukážu, kde horí a čo môžete plánovať s pokojom – bez nutnosti listovať v kalendári ani exportovať Excel.

Typ aktivita: hovor, schôdzka alebo úloha
Priradenie ku kontaktu aj príležitosti súčasne
Pohľad Po termíne – okamžite vidíte, čo sa oneskorilo
Pohľad Dnes – zoznam toho, čo musíte stihnúť
Pohľad Nadchádzajúce – prehľad na najbližšie dni

Po termíne Dnes Nadchádzajúce

–2d

Plány aktivít

Šablóna sekvencie aktivít na jeden klik

Plán aktivít je reusable šablóna tvorená sekvenciou krokov – napríklad úvodný hovor, produktová prezentácia, následný e-mail. Stačí plán priradiť k príležitosti a EasyCRM automaticky rozplánuje celý rad aktivít s príslušnými termínmi. Každý obchod tak dostane rovnako dôslednú starostlivosť bez toho, aby obchodník musel zakaždým plánovať od nuly.

Vytvorte opakovateľný plán raz – používajte ho opakovane
Sekvencia ľubovoľného počtu krokov s relatívnymi termínmi
Priradenie plánu k príležitosti jedným klikom
EasyCRM rozplánuje všetky kroky automaticky
Vhodné pre onboarding, sales cycle aj post-sale follow-up

Plán aktivít – Nový obchod

Úvodný hovor Deň 1

Produktová prezentácia Deň 4

Následná e-mailová správa Deň 7

Priradiť plán

Mobilná aplikácia a synchronizácia kalendárov

Aktivity v mobile, v Google Calendar aj v Microsoft Calendar

Aktivity sú plne dostupné v mobilnej aplikácii EasyCRM pre iOS a Android – označíte ich ako dokončené priamo z telefónu a push notifikácia vás upozorní pred termínom, aby ste nič nezmeškali. Schôdzky sa automaticky synchronizujú obojsmerne s Google Calendar aj Microsoft Calendar, takže firemný a CRM kalendár sú vždy jedna a tá istá vec. Pre tímy s VipTEL tarifou Standard a vyššou je dostupné kliknutie na telefónne číslo v aktivite, ktoré okamžite vytočí hovor.

Aktivity viditeľné a akcieschopné v mobile (iOS aj Android)
Push notifikácie pred termínom aktivity (FCM)
Dvojsmerná synchronizácia schôdzok s Google Calendar
Dvojsmerná synchronizácia schôdzok s Microsoft Calendar
VipTEL klik na vytočenie zo záznamu aktivity (plán Standard+)

EasyCRM

Google Calendar

EasyCRM

Čo získate

Disciplína, ktorá sa nezaobíde bez aktivít

Žiadny obchod nezostane bez naplánovaného ďalšieho kroku
Aktivity po termíne vyskočia na povrch – manažér aj obchodník ich vidia okamžite
Plány aktivít zaručia rovnaký postup pre každého zákazníka
Synchronizácia s Google a Microsoft Calendar – jeden kalendár pre celý deň
Push notifikácie na mobile zabezpečia, že na hovor zabudnúť nejde
Kompletná história aktivít pri každom kontakte a príležitosti

Súvisí to aj s

Predajný pipeline Kontakty a vzťahy Integrácia kalendárov

Časté otázky

Otázky o aktivitách v EasyCRM

: Hovor je telefonický kontakt so zákazníkom – pri VipTEL integrácii ho môžete vytočiť priamo kliknutím na číslo. Schôdzka je osobné alebo online stretnutie a automaticky sa synchronizuje s Google Calendar či Microsoft Calendar. Úloha je akákoľvek pracovná položka, ktorá nemá charakter komunikácie – napríklad pripraviť ponuku alebo skontrolovať zmluvu.
: Plán aktivít je šablóna sekvencie krokov, ktorú priradíte k príležitosti jedným klikom. EasyCRM potom automaticky vytvorí všetky aktivity s relatívnymi termínmi. Hodí sa všade tam, kde máte opakujúci sa postup – napríklad pre nové obchody, onboarding zákazníka alebo post-sale follow-up.
: Áno. EasyCRM ponúka dvojsmernú synchronizáciu schôdzok s Google Calendar a Microsoft Calendar. Schôdzka vytvorená v EasyCRM sa objaví aj vo vašom firemnom kalendári a opačne – udalosť vytvorená v kalendári sa premietne do EasyCRM. Nastavenie trvá niekoľko minút.
: Áno. Mobilná aplikácia EasyCRM pre iOS aj Android zobrazuje vaše aktivity – vrátane pohľadov Po termíne, Dnes a Nadchádzajúce. Aktivitu môžete označiť ako dokončenú priamo z telefónu. Pred každou aktivitou dostanete push notifikáciu, aby ste nič nezmeškali.
: Áno, ak vaša organizácia využíva VipTEL a tarifu Standard alebo vyššiu. Každé telefónne číslo v aktivite je klikateľné a okamžite vytočí hovor cez VipTEL. Záznam hovoru sa automaticky uloží pri príslušnej aktivite.

Prestante improvizovať – plánujte každý krok so zákazníkom

Zaregistrujte sa zadarmo a uvidíte, že žiadny obchod viac nezostane bez ďalšej akcie.

Vytvoriť bezplatný účet Pozrieť cenník