Vlastné polia
CRM prispôsobený vášmu odboru, nie naopak.
Každý biznis eviduje iné údaje. Autoservis potrebuje ŠPZ vozidla, realitný maklér plochu nehnuteľnosti, webová agentúra typ projektu. Vlastné polia vám umožnia zachytiť presne tie informácie, ktoré potrebujete – priamo na kontaktoch, dopytoch a príležitostiach.
Keď štandardné polia nestačia
Každý odbor má iné dáta – EasyCRM sa prispôsobí
Štandardné CRM polia pokryjú meno, firmu, telefón a e-mail. Ale autoservis potrebuje tiež evidovať ŠPZ a rok výroby vozidla. Realitný maklér chce pri kontakte vidieť typ nehnuteľnosti a požadovanú lokalitu. Webová agentúra si poznamená preferovaný technologický stack alebo veľkosť rozpočtu. Vlastné polia definuje administrátor v nastaveniach – bez programovania, bez IT podpory. Polia sa potom zobrazujú na všetkých záznamoch daného typu v celom tíme.
- Evidujte ŠPZ a typ vozidla pre autoservis
- Zaznamenajte adresu alebo plochu nehnuteľnosti pre maklérov
- Uložte IČO zákazníka priamo na kontakt
- Zadajte typ projektu alebo technologický stack pre agentúry
- Zapíšte preferovaný čas kontaktu alebo meno zodpovednej osoby
- Administrátor definuje polia bez programovania
Plány a správa polí
Počet vlastných polí rastie s vaším plánom
Vlastné polia sú funkcia pre rastúce tímy, ktoré si CRM chcú nastaviť na mieru. Plán Free vlastné polia nezahŕňa – je určený na rýchly štart s predvolenými informáciami. Plán Standard dovoľuje až 10 vlastných polí, čo postačí väčšine malých firiem. Plán Pro nemá limit – vytvorte toľko polí, koľko váš odbor vyžaduje. Všetky polia spravuje administrátor v nastaveniach organizácie. Po vytvorení sa pole okamžite zobrazí na všetkých záznamoch daného typu naprieč celým tímom.
- Free plán – bez vlastných polí
- Standard plán – až 10 vlastných polí
- Pro plán – neobmedzený počet vlastných polí
- Administrátor vytvára a spravuje polia v nastaveniach
- Polia sa ihneď zobrazujú na všetkých existujúcich záznamoch
- Typy polí pokrývajú text, číslo, dátum a výber zo zoznamu
Mobilná aplikácia a filtrovanie
Vlastné polia vidíte aj v mobile a vďaka nim filtrujete
Vlastné polia nie sú len desktopová záležitosť. Mobilná aplikácia EasyCRM zobrazuje vlastné polia priamo na karte zákazníka – obchodník v teréne vidí ŠPZ vozidla ešte pred príchodom do autoservisu alebo si skontroluje adresu nehnuteľnosti pred stretnutím s klientom. Okrem toho je možné podľa vlastných polí filtrovať zoznamy, takže nájdete napríklad všetkých zákazníkov s konkrétnym typom projektu alebo z danej lokality.
- Vlastné polia viditeľné na mobilnej karte zákazníka
- Filtrovanie zoznamov podľa hodnôt vlastných polí
- Obsah polí vždy aktuálny – synchronizácia v reálnom čase
- Rýchle dohľadanie záznamu podľa špecifickej hodnoty
Čo získate
CRM, ktorý odzrkadľuje váš skutočný pracovný proces
- Zachytíte presne tie údaje, ktoré váš odbor potrebuje
- Autoservis eviduje ŠPZ a históriu vozidla priamo pri zákazníkovi
- Realitný maklér má adresu, typ a cenu nehnuteľnosti vždy po ruke
- Webová agentúra si k príležitosti zapíše typ projektu a odhadovaný rozpočet
- Hotelový predajca uloží termín konferencie a požadovaný počet izieb
- Administrátor spravuje polia bez programátora – nastavenie trvá minúty
Súvisí to aj s
Časté otázky
Otázky o vlastných poliach
Prispôsobte si CRM presne tak, ako váš biznis funguje
Zaregistrujte sa zadarmo a začnite evidovať údaje, ktoré skutočne potrebujete.